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Entreprise

Liontown plonge de 35 % après l’échec de son offre d’achat et collecte de fonds d’urgence

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Les actions de Liontown Resources Ltd. ont plongé lorsqu’elles ont repris leurs échanges pour la première fois après que le géant américain Albemarle Corp. a renoncé à un projet de rachat, l’obligeant à trouver un financement alternatif pour son projet clé de lithium.

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(Bloomberg) — Les actions de Liontown Resources Ltd. ont plongé lorsqu’elles ont repris leurs échanges pour la première fois après que le géant américain Albemarle Corp. a renoncé à un projet de rachat, l’obligeant à trouver un financement alternatif pour son projet clé de lithium.

Les actions ont chuté de 35 % à l’ouverture à Sydney et se négociaient à 1,875 A$ pièce à 11h23 à Sydney. Avant d’abandonner son projet d’achat lundi, Albemarle a valorisé la société à 3 dollars australiens par action. Jeudi soir, Liontown a annoncé avoir mobilisé 1,1 milliard de dollars australiens (694 millions de dollars) grâce à une levée de fonds et un financement par emprunt pour financer son projet de lithium de Kathleen Valley.

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La chute des actions de vendredi met en lumière la récente aventure difficile de Liontown, qui cherche à bénéficier de la forte demande de lithium, un matériau essentiel dans le boom des nouvelles énergies. Désireux d’ajouter de nouvelles réserves, Albemarle poursuivait depuis des mois son objectif basé à Perth pour capitaliser sur Kathleen Valley, l’un des gisements les plus prometteurs d’Australie qui devrait commencer à produire l’année prochaine.

Lire la suite : Les milliardaires du minerai de fer recherchent un métal plus vert : Energy Daily

Cependant, au cours des dernières semaines, Albemarle a dû faire face à l’arrivée de la magnat des mines combative Gina Rinehart, alors que sa société Hancock Prospecting Pty. a progressivement acquis une participation de 19,9 % dans Liontown. La semaine dernière, elle est devenue le plus gros investisseur, avec suffisamment d’influence pour potentiellement bloquer le vote des actionnaires sur l’opération. Cela a conduit la société américaine à abandonner l’accord de 6,6 milliards de dollars australiens, invoquant « les complexités croissantes associées à l’exécution de la transaction ».

« Le retrait du géant américain du lithium est un double désastre pour Liontown », a déclaré Hebe Chen, analyste chez IG Markets Ltd. valeur de l’action, mais exacerbe également les turbulences financières que Liontown a endurées tout au long de cette année, ce qui est déconcertant pour ses investisseurs.

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Lundi, après le retrait d’Ablemarle, Liontown a demandé l’arrêt des échanges pour lui permettre de finaliser son financement.

Liontown a annoncé jeudi avoir levé 365 millions de dollars australiens grâce à un placement d’actions auprès d’investisseurs institutionnels, ainsi que 10,8 millions de dollars australiens supplémentaires auprès du président Timothy Goyder. Les actions étaient au prix de 1,80 AUD chacune, ce qui représente une réduction de 35 % par rapport au cours de clôture de Liontown de 2,79 AUD la semaine dernière.

Liontown a également signé des lettres d’engagement pour un ensemble de dettes de 760 millions de dollars australiens auprès de banques et d’agences de crédit gouvernementales, a-t-elle annoncé jeudi. La société prévoit de lever jusqu’à 45 millions de dollars australiens supplémentaires auprès des actionnaires existants.

Pressions sur les coûts

Le produit de la levée de dette et de capitaux propres sera utilisé pour refinancer la dette existante et achever les coûts du projet Kathleen Valley en Australie occidentale, qui a été mis sous pression par la hausse des prix des intrants. En septembre, Liontown a annoncé que la mise en production du projet coûterait 951 millions de dollars australiens.

« Nous avons veillé à ce qu’un coussin financier approprié soit en place pour permettre à l’entreprise de faire face avec succès à tout problème imprévu qui pourrait survenir », a déclaré le PDG Tony Ottaviano dans un communiqué publié jeudi, ajoutant que les financements sont essentiels pour réduire les risques liés au développement de l’entreprise. projet.

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Les prochaines étapes de Rinehart sont inconnues. Sa société privée Hancock Prospecting a déclaré la semaine dernière qu’elle recherchait une « influence majeure sur l’avenir de Liontown ».

La chute des actions de Liontown vendredi – la plus importante depuis mars 2015 – n’a pas été une surprise, selon les analystes de Citigroup Inc. dirigés par Kate McCutcheon.

« Bien que le prix de 1,80 dollars australiens par action représente une réduction de 40 % par rapport à l’offre retirée d’Albemarle et soit susceptible de décevoir les détenteurs de Liontown, il est conforme à la fourchette de négociation des producteurs ici, étant donné que le prix du spodumène a baissé d’environ 30 % au cours du trimestre », ont déclaré les analystes. » a écrit dans une note, dans laquelle ils ont fait passer le titre de vente à neutre. « Kathleen Valley, avec le temps, deviendra probablement un producteur significatif », alors que le surplomb du bilan de l’entreprise a désormais été supprimé, ont-ils ajouté.

—Avec l’aide d’Annie Lee.

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