Les entreprises chinoises se sont précipitées pour combler le vide laissé en Russie par les marques sortant de la guerre d’Ukraine

Hong Kong
CNN
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Au cours de l’année écoulée, des centaines de marques mondiales ont fui la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine. Cela a forcé les Russes à trouver des alternatives pour tout, des smartphones aux voitures.

Les entreprises qui en profitent : les concurrents chinois. Le géant des smartphones Xiaomi et le constructeur automobile Geely font partie de ceux qui ont vu leurs ventes augmenter ces derniers mois, selon les données de l’industrie.

Là où les iPhones et Samsung Galaxies étaient autrefois des best-sellers, les modèles de Xiaomi et d’un autre fournisseur chinois, Realme, sont désormais en tête des ventes, selon Counterpoint Research.

Les fabricants chinois étaient déjà populaires en Russie avant la guerre, représentant environ 40 % du marché des smartphones en décembre 2021. Aujourd’hui, ils ont pris le contrôle presque entièrement, représentant 95 % du marché un an plus tard, selon les données de Counterpoint.

Pendant ce temps, Samsung (SSNLF) et Apple (AAPL) – qui détenaient généralement respectivement les première et deuxième places – ont vu leur part de marché combinée passer de 53 % à seulement 3 % au cours de la même période où ils se sont retirés du pays.

Une histoire similaire se joue sur les routes russes. Au cours de l’année écoulée, les constructeurs automobiles chinois Chery et Great Wall Motor se sont hissés dans le top 10 des marques de véhicules de tourisme, tandis que Les BMW et Mercedes allemandes (MBGAF) ont disparu, selon les données de S&P Global Mobility.

Les Russes ont acheté un nombre record de voitures chinoises l’année dernière, selon le fournisseur de données Autostat. Les ventes de voitures neuves chinoises dans le pays ont augmenté de 7% en 2022, pour atteindre 121 800 véhicules, alors même que le marché s’effondrait, a-t-il déclaré dans un rapport le mois dernier.

Lada, la marque locale qui était déjà le constructeur automobile le plus populaire de Russie avant la guerre, a également vu sa part de marché passer d’environ 22 % à 28 % en 2022, selon les données de S&P. (Renault a vendu sa participation majoritaire dans Lada en mai.)

Ces entreprises sont à peu près les dernières debout.

Comme Renault, les constructeurs automobiles mondiaux se sont retirés de la Russie après son invasion de l’Ukraine, y compris Hyundai et Kia, les autres grands acteurs étrangers là-bas.

« Cela a laissé un énorme trou sur le marché », a déclaré Tu Le, fondateur de la société de conseil basée à Pékin Sino Auto Insights. « Et les Chinois sont heureux de combler ce vide. »

Xiaomi, Realme et Honor, la marque économique anciennement détenue par le géant chinois de la technologie Huawei, « ont réagi rapidement pour saisir l’opportunité », a déclaré Jan Stryjak, directeur associé de Counterpoint Research. Ils ont augmenté leurs expéditions vers la Russie de 39 %, 190 % et 24 % respectivement au troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent.

Xiaomi en a été le principal bénéficiaire, doublant sa part de marché tout au long de l’année. La société basée à Pékin est désormais le premier vendeur de smartphones en Russie, en grande partie grâce à sa populaire gamme Redmi, une gamme d’appareils abordables connue pour la haute qualité de ses appareils photo.

En réponse à l’exode des entreprises, la Russie a mis en place des solutions de contournement pour conserver certains produits sur les étagères.

L’année dernière, le gouvernement a autorisé ce que l’on appelle les « importations parallèles » de smartphones, ce qui a permis d’importer des marchandises des pays voisins, comme le Kazakhstan.

Cette pratique a aidé les principaux détaillants russes à continuer à vendre des téléphones Samsung et Apple après la suspension des expéditions directes, a écrit Harshit Rastogi, analyste de Counterpoint Research, dans un article de blog.

Mais les mesures viennent avec des problèmes potentiels. Les utilisateurs qui ont acheté ces téléphones pourraient avoir des difficultés à télécharger des applications mobiles bloquées en Russie, tandis que la recherche de services auprès de fournisseurs officiels n’était « pas garantie », a noté Rastogi.

De même, les gens achètent des voitures vendues dans le pays via des importations parallèles, même en sachant qu’ils n’auront pas accès aux garanties, selon Tatiana Hristova, directrice associée de la recherche automobile chez S&P Global Mobility.

« Les gens sont prêts à le faire parce que, eh bien, il n’y a pas d’autre choix », a-t-elle déclaré.

Désireux de conserver des marques haut de gamme, certains Russes achètent des Mercedes et des Audi en vacances au Kazakhstan ou en Ouzbékistan dans des scènes rappelant l’effondrement de l’Union soviétique dans les années 1990.

« Si vous vouliez avoir une voiture qui n’était pas [a Soviet-era] Zhiguli … vous venez de commander à quelqu’un qui se rend en Europe en bus, vous achète une voiture et vous l’amène en Russie », a déclaré Hristova.

Bien que les marques chinoises récoltent les fruits de l’embargo occidental, le marché russe se rétrécit alors que son économie s’effondre.

L’année dernière, les ventes de smartphones russes ont chuté de 33 % à 21 millions, selon Counterpoint Research. En comparaison, le marché européen des smartphones était en baisse de 20 %.

Le marché automobile russe s’est encore plus mal comporté, avec une baisse de près de 60 % en 2022 par rapport à l’année précédente, selon Autostat.

Hristova a déclaré que pour de nombreux consommateurs russes, les décisions concernant les articles coûteux étaient « probablement en attente en ce moment », en particulier alors qu’elles se préparent à de futures vagues potentielles de mobilisation militaire.

La grande question maintenant, selon les analystes, est de savoir si le marché a changé pour toujours.

Si la guerre en Ukraine prend fin, Apple et Samsung reconstruiront probablement leurs opérations dans le pays – et reprendront rapidement les ventes de smartphones, a déclaré Stryjak.

Le jury est sur les automobiles, bien que certaines entreprises aient déjà clairement exprimé leur intérêt à revenir.

Dans sa décision de quitter la Russie l’année dernière, Renault a laissé la porte ouverte pour revenir, avec une option de rachat de sa participation dans Lada jusqu’en 2028, a noté Hristova.

Même alors, avec le retour des marques internationales, les acteurs chinois pourraient conserver leur pied, notamment compte tenu du temps qu’il faudra pour reconstruire les chaînes d’approvisionnement.

Beaucoup dépendra probablement de la durée de la guerre.

« En disant cela un peu durement, mais les marques russes et les marques chinoises sont en quelque sorte des remplaçants pour les vrais acteurs », a déclaré Le à Sino Auto Insights.

« Les remplaçants pourraient devenir les joueurs permanents. »