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Entreprise

Le plafonnement des prix du pétrole russe vise à priver Poutine de liquidités. Mais cela n’a en grande partie pas été testé. Jusqu’à présent – ​​Winnipeg Free Press

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FRANCFORT, Allemagne (AP) — Pendant des mois après que les alliés occidentaux de l’Ukraine ont limité les ventes de pétrole russe à 60 dollars le baril, le prix plafond était encore largement symbolique. La plupart du pétrole brut de Moscou – sa principale source de revenus – coûte moins cher.

Mais le plafond était là au cas où les prix du pétrole augmenteraient – ​​et empêcherait le Kremlin d’empocher des bénéfices supplémentaires pour financer sa guerre en Ukraine. Ce moment est désormais venu, mettant le plafonnement des prix à l’épreuve la plus sérieuse jusqu’à présent et soulignant ses faiblesses.

Le pétrole de référence russe – souvent exporté par des navires occidentaux tenus d’obéir aux sanctions – s’échange au-dessus du prix plafond depuis la mi-juillet, injectant des centaines de millions de dollars par jour dans le trésor de guerre du Kremlin.

DOSSIER – Des pétroliers sont amarrés au complexe Sheskharis, qui fait partie de Chernomortransneft JSC, une filiale de Transneft PJSC, à Novorossiysk, en Russie, le 11 octobre 2022. Les prix du pétrole russe ont augmenté bien au-dessus du plafond imposé par les alliés occidentaux. partie des sanctions liées à l’invasion de l’Ukraine.  (Photo AP, dossier)

DOSSIER – Des pétroliers sont amarrés au complexe Sheskharis, qui fait partie de Chernomortransneft JSC, une filiale de Transneft PJSC, à Novorossiysk, en Russie, le 11 octobre 2022. Les prix du pétrole russe ont augmenté bien au-dessus du plafond imposé par les alliés occidentaux. partie des sanctions liées à l’invasion de l’Ukraine. (Photo AP, dossier)

Avec l’augmentation des profits de la Russie, la guerre entre Israël et le Hamas qui fait monter les prix mondiaux du pétrole et les preuves que certains commerçants et expéditeurs contournent le plafond, les premiers signes d’application apparaissent 10 mois après l’imposition du plafond de prix en décembre.

Mais les partisans des sanctions affirment que la répression doit aller plus loin pour réellement nuire à la Russie.

La réduction des bénéfices pétroliers « est la chose qui nuit le plus à la stabilité macroéconomique de la Russie », a déclaré Benjamin Hilgenstock, économiste principal à la Kyiv School of Economics, qui conseille le gouvernement ukrainien.

Les revenus pétroliers sont le pilier de l’économie russe, permettant au président Vladimir Poutine d’injecter de l’argent dans l’armée tout en évitant une aggravation de l’inflation pour les citoyens ordinaires et un effondrement de la monnaie.

La capacité de Moscou à vendre plus au monde qu’elle n’achète signifie qu’elle résiste bien mieux aux sanctions que prévu. Son économie connaîtra une croissance cette année tandis que celle de l’Allemagne se contractera, estime le Fonds monétaire international.

Pourtant, la principale source de revenus de la Russie est menacée par le renforcement des mesures de répression. Le département du Trésor américain a sanctionné deux armateurs la semaine dernière, tandis que les autorités britanniques enquêtent sur les violations.

Depuis le début de l’invasion, les sanctions pétrolières ont coûté à la Russie 100 milliards de dollars jusqu’en août, a déclaré un groupe de travail international sur les sanctions de l’Université de Stanford. Mais selon les économistes, cela tient en grande partie à l’interdiction européenne du pétrole russe, qui a coûté à Moscou son principal client.

« La politique (de plafonnement des prix) pose de sérieux problèmes, mais elle peut fonctionner », a déclaré Hilgenstock. « Avec quelques améliorations, cela peut être très efficace. »

Les navires détenus ou assurés par des pays occidentaux « ont continué à charger du pétrole russe dans tous les ports russes » ces dernières semaines alors que les prix dépassaient le plafond, a déclaré la semaine dernière le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, basé à Helsinki. « Ces événements constituent une preuve irréfutable de violations de la politique de plafonnement des prix. »

Les revenus pétroliers de la Russie ont augmenté en septembre pour atteindre quelque 200 millions d’euros (211 millions de dollars) par jour en raison de la hausse des prix mondiaux, a indiqué le groupe de réflexion. La diminution de la disponibilité mondiale de pétrole – l’Arabie Saoudite et la Russie ayant réduit leur production – a poussé les prix du pétrole brut de Moscou, clé d’exportation, à 74,46 dollars la semaine dernière, a déclaré S&P Global Platts. Il dépasse les 60 dollars depuis le 11 juillet.

Le plafonnement des prix vise à limiter ce que la Russie peut gagner sans retirer ses approvisionnements du marché. Cela menacerait une pénurie qui pourrait faire grimper les prix du carburant et l’inflation aux États-Unis et en Europe.

Il s’appuie sur un fait clé de l’industrie maritime : de nombreux armateurs, négociants et la plupart des assureurs sont basés en Europe ou dans les grandes démocraties du Groupe des Sept qui ont imposé le plafonnement des prix. Cela expose ces entreprises à des sanctions.

Pour s’y conformer, les compagnies maritimes doivent connaître le prix du pétrole russe. Le plafond n’exige cependant qu’une divulgation de bonne foi sur un simple document d’une page avec les noms des parties et le prix. Il n’est pas nécessaire de révéler les contrats de vente réels.

Et cela, selon les analystes, a été une invitation aux vendeurs sans scrupules à truquer – et à certains expéditeurs à adopter une approche sans voir de mal.

Les soupçons d’évasion fiscale se sont accrus lorsque les analystes ont remarqué que le pétrole du port russe de Kozmino sur l’océan Pacifique – responsable d’une part relativement faible des exportations russes – s’échangeait bien au-dessus du plafond. Et ce, même si la plupart des pétroliers qui y font escale appartenaient à des Occidentaux, principalement grecs.

Il y avait peu de signes de mesures coercitives jusqu’à la semaine dernière, lorsque le département du Trésor américain a empêché un propriétaire de pétrolier aux Émirats arabes unis et un autre en Turquie de négocier avec les États-Unis. Ils sont accusés de transporter du pétrole russe à 75 et 80 dollars le baril alors que s’appuyant sur des fournisseurs de services connectés aux États-Unis.

Les autorités américaines ont mis en garde les assureurs contre les navires qui semblent suspects, a déclaré la semaine dernière un haut responsable du Trésor aux journalistes. Le département a également émis des recommandations pour examiner les coûts de transport et surveiller les signaux d’alarme d’évasion fiscale.

Le Trésor britannique affirme qu’il « entreprend activement un certain nombre d’enquêtes sur des violations présumées du plafonnement des prix du pétrole ».

Il existe une autre possibilité de contourner le plafond : le prix est fixé au moment où le pétrole quitte la Russie, et non celui payé par une raffinerie en Inde, par exemple. Le pétrole peut être acheté et vendu plusieurs fois par des sociétés commerciales affiliées à la Russie dans des pays ne participant pas aux sanctions.

Des « frais de transport » excessifs peuvent s’ajouter. La différence par rapport au prix final est empochée par les commerçants et reste entre les mains des Russes, estiment les analystes.

« Le problème est que personne n’a vraiment de contrôle sur ce qui se passe après le chargement », a déclaré Viktor Katona, analyste principal du brut au groupe de données et d’analyse Kpler. « Et il y a une raison pour laquelle les expéditeurs ne se sont pas vraiment plaints ou n’ont pas signalé de problèmes concernant le plafonnement des prix du pétrole – parce qu’il est très facile à contourner. »

Le plus haut responsable russe de l’énergie, le vice-Premier ministre Alexander Novak, a déclaré à Radio Business FM le 13 octobre que le plafond était « non seulement inefficace, mais nocif ; cela peut complètement fausser l’ensemble du marché et n’avoir que des conséquences négatives, y compris pour les consommateurs.»

La Russie ne reconnaît pas ce plafond et un décret de Poutine interdit son inclusion dans les accords de vente, a déclaré Novak.

Les responsables américains, de leur côté, soulignent les pertes qu’ils ont infligées à Moscou, combinées à l’interdiction européenne du pétrole russe.

Ce boycott a forcé les exportateurs à envoyer du pétrole lors de voyages d’un mois vers l’Asie, au lieu de voyages d’une journée vers l’Europe, ce qui a essentiellement doublé les besoins de la Russie en services de transport coûteux.

Un autre coût est la « flotte fantôme » de pétroliers d’occasion que la Russie a achetés pour échapper aux sanctions. Elle ne dispose que d’un tiers des navires dont elle aurait besoin pour protéger complètement ses expéditions de pétrole contre les sanctions, a déclaré Craig Kennedy, associé au Centre Davis d’études russes et eurasiennes de Harvard.

Il est donc difficile pour la Russie d’éviter complètement les services de transport maritimes occidentaux.

Combiné avec l’interdiction du pétrole par l’UE, le plafonnement des prix a ajouté 35 dollars le baril aux coûts pour les exportateurs russes, affirment les responsables américains – un argent qui ne sert pas à acheter des armes et du matériel militaire.

« Le plafonnement des prix fonctionne », déclare Nataliia Shapoval, vice-présidente de la recherche politique à l’école de Kiev.

Mais les alliés occidentaux « devraient prendre des mesures vraiment urgentes » pour ramener le pétrole de la flotte fantôme russe vers le transport maritime traditionnel, a déclaré Shapoval.