Le fournisseur de pièces automobiles LKQ rachète le québécois Uni-Sélect pour 2,8 milliards de dollars

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LKQ Corp. a signé un accord pour acheter la société québécoise Uni-Select Inc. dans le cadre d’une transaction d’environ 2,8 milliards de dollars qui vise à stimuler les activités de marché secondaire de l’équipementier automobile américain dans un marché florissant.

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En vertu de l’entente, LKQ paiera 48 $ par action Uni-Sélect en espèces pour le distributeur de pièces automobiles du marché secondaire. L’achat représente une prime de 19,2 % par rapport au cours de clôture de 40,28 $ des actions d’Uni-Sélect à la Bourse de Toronto vendredi.

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La transaction, qui nécessite l’approbation des actionnaires, nécessite également des autorisations antitrust au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et une approbation en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Le chef de la direction de LKQ, Dominick Zarcone, a déclaré que l’entente renforcera la distribution de pièces automobiles de l’entreprise et élargira sa présence au Québec.

« Les activités nord-américaines de distribution de peinture de finition automobile et de pièces mécaniques d’Uni-Sélect complètent l’empreinte existante de LKQ et nous permettront de distribuer une plus large gamme de produits à nos clients », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

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Dans le cadre de l’accord, LKQ, basé à Chicago, a déclaré qu’il chercherait à vendre GSF Car Parts UK, l’activité de distribution de pièces mécaniques d’Uni-Select basée au Royaume-Uni.

Uni-Sélect est reconnue pour la distribution de peintures automobiles, de revêtements industriels, d’accessoires et d’autres produits automobiles pour le marché secondaire, c’est-à-dire les pièces et services achetés après la vente initiale au consommateur.

Fondée à Boucherville en 1968, l’entreprise compte plus de 5 200 employés, 15 centres de distribution et plus de 400 succursales. Elle soutient plus de 16 000 ateliers de réparation automobile et 4 000 autres ateliers à travers ses bannières de réparateurs-installateurs et de finition de véhicules.

Certains de ses 95 magasins corporatifs opèrent sous les noms de Bumper to Bumper, Auto Parts Plus et Finishmaster.

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Le marché secondaire – tout, des changements de pneus à la réparation des freins – a vu ses ventes bondir au cours des deux dernières années alors que les grondements de la chaîne d’approvisionnement déclenchés par la pandémie de COVID-19 ont fait grimper les prix, tandis qu’une partie de l’argent non dépensé en vacances a été consacrée à l’amélioration de la maison et de la voiture.

« Le marché secondaire de l’automobile est resté dynamique en 2022, la majorité des détaillants enregistrant une croissance des ventes et s’attendant à une croissance supplémentaire tout au long de 2023 », a écrit Andrew King, associé directeur chez DesRosiers Automotive Consultants, dans une note ce mois-ci.

« Cependant, les problèmes persistants concernant l’approvisionnement et les prix des pièces restent problématiques dans l’industrie. »

Le chef de la direction d’Uni-Sélect, Brian McManus, a déclaré que l’entente favorisera l’efficacité et offrira des liquidités aux actionnaires.

« Nous voyons de grandes opportunités au profit de nos clients, employés, fournisseurs et marques en combinant nos forces complémentaires au sein de l’équipe LKQ plus grande, multidisciplinaire et en pleine croissance. »