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Entreprise

Cinq graphiques clés à surveiller sur les marchés mondiaux des matières premières cette semaine

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C’est une semaine chargée en termes de bénéfices, avec Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., TotalEnergies SE et Eni SpA qui lancent la saison des rapports du Big Oil. Dans le secteur des métaux, Newmont Corp., premier producteur mondial d’or, et Agnico Eagle Mines Ltd., numéro 3, publieront également des résultats dans les jours à venir, tandis que les négociants en céréales Archer-Daniels-Midland Co. et Bunge Ltd. font la une des sociétés agricoles.

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(Bloomberg) — C’est une semaine chargée en termes de bénéfices, avec Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., TotalEnergies SE et Eni SpA lançant la saison des rapports du Big Oil. Dans le secteur des métaux, Newmont Corp., premier producteur mondial d’or, et Agnico Eagle Mines Ltd., numéro 3, publieront également des résultats dans les jours à venir, tandis que les négociants en céréales Archer-Daniels-Midland Co. et Bunge Ltd. font la une des sociétés agricoles.

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Voici cinq graphiques notables à prendre en compte sur les marchés mondiaux des matières premières au début de la semaine.

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Grand pétrole

Après un début d’année lamentable, les valeurs énergétiques américaines ont enregistré un fort rebond au troisième trimestre – l’indice S&P 500 Energy étant le plus performant parmi les 11 groupes industriels du S&P 500 – alors que la demande record de pétrole et la hausse des prix du brut ont contribué à stimuler les actions. . Alors qu’Exxon et Chevron publieront vendredi leurs résultats pour la période, les investisseurs se concentreront sur les prévisions de production ainsi que sur les hypothèses pour les mois à venir, d’autant plus que les tensions au Moyen-Orient sont sur le point d’entraîner une nouvelle volatilité des prix sur les marchés et de soulever des questions sur les approvisionnements futurs. . Pour Exxon, les analystes seront impatients d’en savoir plus sur son acquisition à succès de Pioneer Natural Resources Co. pour 60 milliards de dollars, ce qui a laissé beaucoup de personnes s’interroger sur la promesse stratégique du pari sur le schiste du PDG Darren Woods.

Gaz naturel

Alors que l’hiver approche dans l’hémisphère Nord et que le conflit entre Israël et le Hamas s’intensifie, la volatilité revient sur le marché du gaz naturel, que l’Union internationale du gaz qualifie de « sous-approvisionné ». Même si la situation de l’offre est bien meilleure que l’année dernière en Europe, les prix y restent à des niveaux historiquement élevés. En outre, un écart de plus en plus réduit entre les prix du gaz naturel exprimés en équivalent pétrole et ceux du brut Brent indique l’existence de risques élevés qui ébranlent le marché. Le temps doux pour l’instant a limité les contrats à terme du premier mois aux Pays-Bas – la référence européenne – mais le marché se prépare à de nouvelles variations brusques des prix, surtout si le temps se refroidit, ce qui stimulerait la demande pour le combustible de chauffage.

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Les métaux

Les actions de Newmont, qui publie ses résultats jeudi, ont chuté de 18 % cette année après être tombées en dessous de leur moyenne mobile clé sur 50 jours vendredi. Un tel mouvement est considéré par certains observateurs des graphiques comme un signal baissier. Cette faiblesse est survenue malgré un contexte de prix de l’or historiquement élevés, ainsi que l’acquisition par la société basée à Denver de Newcrest Mining Ltd., la plus grande société minière d’or d’Australie, pour 15 milliards de dollars. Cette transaction contribue à consolider l’avance mondiale de Newmont sur d’autres concurrents miniers comme Barrick Gold Corp., qui publie ses résultats la semaine prochaine. Le rachat offre également au géant américain une plus grande exposition au cuivre – un métal dont la demande devrait dépasser l’offre à mesure que la transition vers l’abandon des combustibles fossiles s’accélère.

Agriculture

Les marges de transformation du soja sont un indicateur important des revenus potentiels pour les producteurs. Les bénéfices tirés de la transformation des graines oléagineuses en aliments pour animaux et en huile de cuisson ont rebondi depuis juin, alors qu’une mauvaise récolte en Argentine a stimulé la demande pour les cultures américaines, alors même que les prix à terme du soja et de l’huile de soja ont faibli. Dans le même temps, la demande accrue de l’industrie du diesel renouvelable et une récolte exceptionnelle au Brésil ont contribué à augmenter les marges. Les rapports sur les bénéfices des négociants en cultures ADM et Bunge devraient fournir aux investisseurs un aperçu plus approfondi de la mesure, ainsi que de la performance globale de leurs segments agroalimentaires.

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Solaire

Les mauvaises nouvelles s’accumulent dans l’industrie solaire. La semaine dernière, les actions de SolarEdge Technologies Inc. ont chuté après que la société a averti que les revenus du troisième trimestre seraient bien inférieurs à ses prévisions, citant des annulations « substantielles » et des retards de commandes. Rival Enphase Energy Inc. – qui fournit également les onduleurs nécessaires aux installations d’énergie solaire – a chuté de 15 %. Les actions de l’installateur solaire sur toit Sunnova Energy Inc. ont également chuté. Les mauvais résultats de SolarEdge soulignent les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives des installateurs de panneaux solaires sur les toits, qui ont vu leurs stocks s’accumuler alors que les clients potentiels sont confrontés à des coûts d’emprunt plus élevés et à d’autres vents économiques contraires. Enphase et Sunnova publient leurs résultats cette semaine.

—Avec l’aide de Mark Chediak, Will Wade et Tarso Veloso.

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