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Entreprise

Chevron va acheter Hess pour 53 milliards de dollars dans le cadre de son dernier mégadeal pétrolier

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(Bloomberg) — Chevron Corp. a accepté d’acheter Hess Corp. pour 53 milliards de dollars, la dernière acquisition pétrolière américaine majeure alors que l’industrie parie sur un avenir durable pour les combustibles fossiles.

Dans le cadre d’une transaction portant exclusivement sur des actions, Chevron paiera 171 dollars par action pour Hess, soit une prime d’environ 10 %, selon un communiqué des sociétés publié lundi. Les actionnaires de Hess recevront 1 025 actions Chevron pour chaque action Hess, ce qui donnera à l’entreprise une valeur d’entreprise totale de 60 milliards de dollars, dette comprise.

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Il s’agit du deuxième accord majeur dans l’industrie pétrolière américaine en quelques semaines seulement. Exxon Mobil Corp. a accepté d’acheter le producteur de pétrole de schiste Pioneer Natural Resources Co. pour 58 milliards de dollars, confirmant ainsi le pari selon lequel le pétrole et le gaz resteront au cœur du mix énergétique mondial pour les décennies à venir. Chevron a déclaré que l’acquisition générerait une croissance plus rapide et des rendements plus généreux pour les investisseurs.

« Ce regroupement permet à Chevron de renforcer nos performances à long terme et d’améliorer davantage notre portefeuille privilégié en ajoutant des actifs de classe mondiale », a déclaré le président-directeur général Mike Wirth dans le communiqué.

L’acquisition donnera à Chevron la propriété de 30 % de plus de 11 milliards de barils équivalents de ressources récupérables en Guyane, l’un des principaux nouveaux producteurs de pétrole au monde avec de fortes perspectives de croissance, selon le communiqué. Cela ajoute également des superficies dans la formation de schiste de Bakken et dans le golfe du Mexique au portefeuille de la société.

L’accord stimulera les taux de croissance de la production et des flux de trésorerie disponibles de Chevron sur cinq ans et les prolongera sur la prochaine décennie, selon le communiqué. Les rendements pour les investisseurs seront également améliorés, la société prévoyant de recommander une augmentation de 8 % de son dividende du premier trimestre en janvier et 2,5 milliards de dollars supplémentaires de rachats d’actions une fois la transaction conclue.

La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés et devrait être finalisée au premier semestre 2024, selon le communiqué. Il est soumis à l’approbation des actionnaires de Hess, des régulateurs et à d’autres conditions de clôture habituelles.

(Mises à jour tout au long avec des détails.)

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