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Entreprise

AltaLink, LP émettra 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang

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Ne pas distribuer aux services de presse américains ni diffuser aux États-Unis. Tout non-respect de cette restriction peut constituer une violation de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

CALGARY, Alberta — AltaLink, LP (AltaLink) continue de soutenir ses clients grâce à l’exploitation rentable du réseau de transport de l’Alberta, garantissant ainsi aux Albertains l’énergie fiable et abordable dont ils ont besoin.

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AltaLink a convenu d’émettre des billets garantis de premier rang, série 2023-1, d’un capital global de 500 millions de dollars, à 5,463 %, d’une durée de 32 ans, échéant le 11 octobre 2055, par voie de placement privé dans le cadre d’une opération de mandataire avec un syndicat dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. Le syndicat comprend également Financière Banque Nationale Inc., ATB Capital Markets Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Casgrain & Company Limited. La clôture des billets garantis de premier rang devrait avoir lieu le 11 octobre 2023.

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Les billets garantis de premier rang seront garantis par une sûreté de premier rang à charge variable sur les biens et actifs présents et futurs d’AltaLink. Les billets garantis de premier rang seront de rang égal à toutes les dettes de premier rang garanties et auront priorité sur toutes les dettes non garanties présentes et futures et toutes les dettes subordonnées. Le produit net de l’émission et de la vente des billets garantis de premier rang sera utilisé pour rembourser 500 millions de dollars de billets à moyen terme série 2013-4 à 3,668 % échéant le 6 novembre 2023.

Ayant son siège social à Calgary et des bureaux à Edmonton, Red Deer et Lethbridge, AltaLink est le plus grand fournisseur de transport d’électricité de l’Alberta. AltaLink s’associe à ses clients pour fournir des solutions innovantes afin de répondre à la demande de la province en matière d’énergie fiable et abordable. Filiale en propriété exclusive de Berkshire Hathaway Energy, AltaLink fait partie d’un groupe mondial de sociétés fournissant des services énergétiques à des clients du monde entier.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres d’AltaLink dans quelque juridiction que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les États-Unis. Les titres d’AltaLink n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre de certaines transactions. exemptés des exigences d’enregistrement du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À l’exception des informations factuelles historiques et actuelles contenues dans le présent communiqué de presse, les sujets énoncés dans ce communiqué de presse, y compris des mots tels que « s’attend à », « a l’intention de », « projette », « planifie », « anticipe » et des expressions similaires, sont prospectifs. les informations qui représentent la direction des projections internes d’AltaLink, les attentes ou les convictions concernant, entre autres ; les modalités, la date de clôture prévue de l’offre et le montant du financement par emprunt proposé ; les résultats d’exploitation futurs et diverses composantes de ceux-ci ; ou la performance économique d’AltaLink. Les projections, estimations et convictions contenues dans ces informations prospectives impliquent nécessairement diverses hypothèses, risques et incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les informations prospectives et les performances et résultats financiers réels d’AltaLink dans les périodes futures diffèrent sensiblement des projections de performances ou de performances futures. résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux décrits dans les documents déposés par AltaLink auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris sa notice annuelle la plus récente déposée et son rapport de gestion annuel et intermédiaire. Par conséquent, les détenteurs de titres d’AltaLink et les investisseurs potentiels sont avertis que des événements ou des circonstances pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux prévus. AltaLink décline toute responsabilité de mettre à jour toute information prospective, sauf si la loi l’exige.

AltaLink, LP émettra 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231004592259/en/

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Contacts

Relations avec les investisseurs
Chris Lomore
Vice-président, trésorier
Gestion AltaLink Ltée.
403.267.3446
chris.lomore@altalink.ca

Relations avec les médias
Scott Schreiner
Vice-président, Engagement externe
Gestion AltaLink Ltée.
(403) 880-0275
scott.schreiner@altalink.ca

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